В городе N был проведен арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы, обвиняя их в злоупотреблении властью. Следствие занимается допросами подозреваемых. По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, чье равнодушие вызывает у него живой интерес, и он начинает с ней общаться. История представлена с разных сторон: начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад возвращается с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить их общение и знакомит его со своей компанией. Они погружаются в философские дебаты, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, и поиск новых острых ощущений приводит к опасным границам. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается в шутку. Также не всерьез создается "тайное общество", целью которого становится соблазнительная перспектива изменить мир. Они выбирают название из каббалистических терминов — "Клипот".