В городе N произошли аресты группы молодых людей, связанных с обвинениями в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее отстраненностью, он увлекается общением с ней. В дальнейшем история раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Узнав о прибытии друга детства, Николай Шустов стремится восстановить дружбу, знакомя Раевского со своим кругом общения. Здесь происходят философские обсуждения, поиски смысла жизни, флирт. Постепенно ситуация накаляется: испытания становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Случайное появление оружия ведет к пролитию первой крови "в шутку". Несерьезно зарождается идея создания "тайного общества" с целью изменить мир, которое они называют ярким термином из каббалы — "Клипот".