В тихом и живописном Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается загадочный институт, посвященный исследованиям в области магии. Все меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и водных нимф, пытаясь заменить человечество волшебными созданиями. Алексей Попов не может остаться в стороне — он решает противостоять колдунье, чтобы спасти своих близких и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В этом нелегком бою ему помогают храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако силы колдуньи оказываются неимоверно могущественными, и в городе разгорается яростная схватка за право на человечность и сохранение самых дорогих чувств — семьи и любви.