В сердце густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведенный эльфийской цивилизацией много веков назад. Однако, людская раса вытеснила эльфов, и теперь Ллорисом заведует жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Постоянно увеличивая сборы, он ввергает жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и измученные жители решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
