В 1895 году Нижний Новгород пребывает в ожидании грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает резонансное преступление: убит Нефедьев, один из самых состоятельных и влиятельных людей губернии. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В процессе своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы восстановить справедливость, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.
