Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения миссии. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, произошел провал, и один из агентов погиб. Устюжанин начинает подозревать, что в их отделе появился шпион, но его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы выманить предателя, который, как рассчитывает Николай, попытается его устранить, он отправляется в изолированную деревню к своему старому сослуживцу, начальнику приграничного района. Там Николай устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.